Walter es un estudiante que se va a vivir a una destartalada casa. Allí conocerá a Frances, una joven con un bebé a la que ayudará económicamente. Una noche Walter empieza a soñar que una pared de su habitación se abre y sale una rata con cabeza humana. Un viejo que vive en el piso de abajo le advierte que en esa habitación vive una bruja.
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