Walter es un estudiante que se va a vivir a una destartalada casa. Allí conocerá a Frances, una joven con un bebé a la que ayudará económicamente. Una noche Walter empieza a soñar que una pared de su habitación se abre y sale una rata con cabeza humana. Un viejo que vive en el piso de abajo le advierte que en esa habitación vive una bruja.
En la Tierra aparece una extraña criatura y todo parece indicar que de procedencia extraterrestre. El ejército mandará a buscar a un viejo militar retirado y experto en estos temas para que intente descifrar el enigma que envuelve al cuerpo...